Henry Moon (Jack Nicholson), złodziej koni skazany na powieszenie, zostaje uratowany, gdy Julia Tate (Mary Steenburgen) zgadza się go poślubić. Moon podąża z nią na jej ranczo, planując uciec przy najbliższej okazji. Panna Tate naciska jednak, żeby obiecał porzucić przestępczą drogę,...
Litwinka Karin Bjorsen (Bergman), żyjąca pod koniec wojny we włoskim obozie dla uchodźców, nie ma żadnych finansowych środków, by wrócić do normalnego życia. Spotyka włoskiego żołnierza, Antonia (Vitale), który zabiega o jej rękę. Poślubia go, by wyjść z zamknięcia i towarzyszy...
Film opowiada historię dziewczyny która, z nastolatki praktycznie w jeden wieczór stała się gwiazdą sceny i zdobyła rozgłos. Wszystko za sprawą matki cierpiącej na postępującą chorobę psychiczną, która zgłosiła 15-letnią córkę do lokalnego konkursu wokalnego. Tam spodobawszy...