35-letni pracownik agencji reklamowej Will (Josh Hopkins) prowadzi spokojne i dostatnie życie w Filadelfii. Pewnego dnia dowiaduje się o śmierci ojca. Udaje się w podróż do rodzinnego miasteczka Lebanon w Pensylwanii, by tam uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Po przybyciu na miejsce...
W tajemniczym Domu Dziecka, w którym rzeczywistość miesza się z fantazją, pojawia się dziwny chłopiec. Dziwacznie ubrany, policja go przywiozła, nie chce zadawać się z chłopakami ze swojej grupy. Ale Witek jakoś się nim zainteresował, po trosze chyba dlatego, że pani mu kazała. I...
