Syn amerykańskiego generała, major Lloyd Gruver, stacjonuje w bazie sił powietrznych w pobliżu Kobe na wyspie Honsiu. Mimo młodego wieku mężczyzna jest doświadczonym pilotem, walczył w wojnie koreańskiej. Między Japończykami i stacjonującymi na Honsiu Amerykanami panuje atmosfera...
Manitoba 1942 r. Do Kanady przyjeżdża z Australii Lachlan na szkolenie pilotów, poznaje Lil, zakochuje się, problem w tym, że kobieta jest mężatką, mimo to romans rozkwita.
