Francja i Anglia zawierają pokój. Zdegradowany Horatio Hornblower (Ioan Gruffudd) popada w kłopoty finansowe i utrzymuje się z hazardu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce wybuchnie kolejny konflikt. Porucznik Hornblower wraca do łask admirała Pellowa (Robert Lindsay). Zostaje wysłany do...
Agenci francuskiego wywiadu, Lisa Nadege i Georges Brisseau, mają zlikwidować siatkę przestępczą, którą steruje mieszkający na terenie Niemiec biznesmen Piotr Lipowski. Udająca małżeństwo para zamieszkuje w hotelu w Libanie. Dwaj inni agenci mają się zająć wysadzeniem w powietrze...
W 1834 roku Charles Stewart (Alan Ladd), zepsuty i rozwiązły syn magnata żeglugowego, zostaje zamustrowany na Pilgrim, jednen ze statków ojca. Wyrusza w długą, niezwykle trudną podróż morską. Jednostką dowodzi bezwzględny kapitan Francis Thompson (Howard Da Silva).