W legendarnych czasach herosów, potężny wojownik Beowulf przybywa na dwór duńskiego króla by walczyć z demonem Grendelem. Zabicie potwora sprowadza na niego gniew jego uwodzicielskiej lecz bezlitosnej matki. Niezwykła saga herosów w świecie fantazji i brawurowej odwagi.
Shizuka jest żoną Toyamy, prezesa dużej japońskiej korporacji. Ponieważ nie ma zamiaru spełniać zbyt wygórowanych seksualnych wymagań męża, Toyama zleca swojemu pracownikowi Yoshi, aby przełamał jej dumę i nauczył posłuszeństwa. Na początku Yoshi ma opory z powodu traumy, po tym...