Poetycki film psychologiczny. Zapłakana dziewczyna próbuje popełnić samobójstwo na paryskim moście. Powstrzymuje ją cyrkowiec, który właśnie szukał asystentki do swego programu estradowego. Dziewczyna przyjmuje jego zaproszenie, zaczynają występować razem.
Steve Jackson (Sidney Poitier) i Wardell Franklin (Bill Cosby) są bohaterami czarnej komedii obfitującej w wiele zabawnych sytuacji. W pewną sobotnią noc bardzo chcą się zabawić w najlepszym w mieście nightclubie Madame Zanobia's, bardzo znanym ze spotkań murzyńskiej elity. Jako, że...
Dwóch mieszkających w Atlancie robotników Clyde Williams (Sydney Poitier) i Billy Foster (Bill Cosby) przyrzeka, że zdobędzie fundusze dla "Brothers and Sisters of Shaka". W tym celu obaj udają się do Nowego Orleanu obstawić walkę bokserską. Za pomocą hipnozy przekonują niepozornego...
Billy - były mistrz świata w boksie, który zakończył karierę przed dziesięciu laty - próbuje pogodzić obowiązki ojca z pasją do hazardu i wyścigów samochodowych. Jedynym, wiernym kibicem pozostaje syn, dla którego ojciec jest nadal najwyższym autorytetem sportowym i moralnym. Pewnego...