W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
Ten bokserski dramat jest chyba najbardziej osobistym filmem w dorobku Johna Hustona. Opowiada o nadziei w zawodowy i osobisty sukces, związanymi z nią złudzeniami i rozczarowaniami...