Pilnie wezwana do pracy Joan Walden zostawia dzieci pod opieką zaspanej opiekunki. Na dworze pada deszcz. Gdy Conrad i Sally zaczynają się nudzić, w domu pojawia się kot w kapeluszu. Przybysz postanawia dostarczyć dzieciom nieco rozrywki. Skutek jego zabaw jest opłakany - dom Waldenów...
Zosia (Anais Demoustier) nie jest grzecznym dzieckiem. Nie słucha mamy ani taty i robi zawsze tylko to, co podpowie jej wyobraźnia. A ta podsuwa jej najbardziej niesamowite historie i coraz dziwniejsze zabawy, przez które Zosia często wpada w tarapaty.
Dwaj bracia nie rozumieją pasji ojca. Po jego śmierci dziedziczą wartościową kolekcję znaczków i popadają w manię filatelistyczną. Dla zdobycia rzadkiego okazu sa gotowi na wszystko.
