Nicole dowiaduje się, że jest w ciąży, ale obawia się, że dystans między nią a jej mężem doprowadzi do samotnego wychowywania dziecka. Zdesperowana, zwraca się o pomoc do miejscowej zielarki, aby odzyskać uczucia męża.
Chociaż Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do radości. Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, porwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza na kraniec świata, w pełną niebezpieczeństw wyprawę...
Ralph Gower orając pole odnajduje szkielet przypominający ludzki. Od tego momentu w wiosce zaczynają dziać się dziwne i niepokojące rzeczy. Kolejni mieszkańcy zaczynają znikać, pojawiają się pierwsze ofiary, a na ciałach miejscowych dzieci pojawia się piętno szatana.