Koniec XIX wieku. Carskie wojsko rozpędza demonstrację. W wózku, obok ciała zabitej kobiety, leży żywe niemowlę. Gabriel zabiera dziecko i zanosi do domu brata. Tej samej nocy jego szwagierka rodzi chłopca - Kamila. Znaleziona na ulicy dziewczynka - Teresa i delikatny, chorowity Kamil...
Odważna dziewczyna i jej czarująca najlepsza przyjaciółka tworzą czarujący duet, gdy wyruszają w misję zniszczenia opresyjnego systemu szkoleniowego K-12.
Hiszpania, lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Jedenastoletnia Celia uczy się w szkole prowadzonej przez zakonnice. Jest odpowiedzialną uczennicą i troskliwą córką. Pojawienie się w klasie nowej koleżanki sprawia jednak, że dziewczynka zaczyna inaczej patrzeć na otaczającą ją...