Pracując pod przykrywką, aby ujawnić skorumpowanego sędziego, dziennikarz śledczy musi zmierzyć się ze swoją skrywaną przeszłością, jednocześnie próbując pogodzić się z chorobą psychiczną swojej matki i musi wybrać między uzależnieniem i obsesją a miłością i odkupieniem.
Berlin, lata trzydzieste XX wieku, okres rozkwitu nazizmu. Hermann Hermann, rosyjski emigrant i producent czekolady, żonaty z kapryśną Lidią, coraz bardziej traci panowanie nad sobą w kontaktach z pracownikami i innymi biznesmenami; aż do momentu, gdy spotyka Feliksa, włóczęgę, który...