Miasteczko New Britain. Connie Forrester i Will DiNova kultywują rodzinne tradycje i od lat prowadzą własne sklepy z zabawkami. Między nim istniej nieustająca rywalizacja. Wszystko zmienia się, gdy w miejscowości pojawia się nowy konkurent, Roy. Jego ogromny sklep Roy's Toy zagraża...
Jesse Stone (Tom Selleck) popada w depresję i coraz częściej sięga po alkohol. Wszystko przez utratę posady miejscowego szefa policji. Dociera do niego wiadomość o śmierci dobrej znajomej Cindy van Aldan (Eileen April Boylan), którą traktował, jak własną córkę. Wszelkie dowody...
