Książę Prospero, dwunastowieczny despota, ma w życiu tylko jedną miłość - szatana. Po uwięzieniu swoich dwóch największych wrogów - Ludovico i Gino - poznaje piękną Francescę, która jest córką pierwszego, a narzeczoną drugiego z nich. Dziewczyna przybywa do księcia, by błagać...
Starzejący się król Artur ma pretensję do podkomendnych, że stali się wygodni i ospali. Wówczas na dworze królewskim zjawia się tajemniczy Zielony Rycerz. Proponuje grę w ścinanie głowy. Jeżeli znajdzie się śmiałek, który zetnie głowę gościowi - wygra, w razie porażki położy...
