Młody książę Valiant, syn wygnanego króla Scandii, chce zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Zamierza w ten sposób pomóc swojego ojcu odzyskać tron zagarnięty przez pogańskiego uzurpatora Sligona i przywrócić w ojczyźnie chrześcijaństwo. Podczas swojej podróży spotyka Czarnego...
Adaptacja pierwszego komiksu, w którym pojawiły się Smerfy . Głównymi bohaterami filmu są paź królewski – Johan oraz chełpliwy giermek Piłit. Smerfy pomagają odzyskać bohaterom magiczny flet, który sprawia, że ludzie tańczą bez opamiętania, a następnie wycieńczeni od tańczenia...
