Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. John Rubin (Robert De Niro), młody weteran wojny wietnamskiej, próbuje znaleźć swoje miejsce w życiu - wpada więc na pomysł nakręcenia filmu pornograficznego. Jego aktorami zostają nic nie przeczuwający sąsiedzi, filmowani z ukrycia. Podczas montażu...
Oakland, rok 1967. Policja brutalnie rozprawia się z pokojową demonstracją czarnoskórych mieszkańców. Kilku mężczyzn postanawia założyć organizację, której celem będzie obrona ciemnoskórej ludności i jej praw. W film wpleciono archiwalne fragmenty ukazujące działalność Partii...
Zachodnie Niemcy, wczesne lata 60. W kraju jeszcze spokój. Bernward Vesper rozpoczyna studia w Tuebingen. Chodzi na seminarium retoryki. Chce pisać. Noce spędza bezsennie przy maszynie do pisania. W międzyczasie próbuje bronić swojego ojca, pisarza o niechlubnej nazistowskiej sławie. Kraj, w...