Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Straszny smok terroryzuje królestwo Urlandu. Aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo ludzie muszą składać ziejącemu ogniem potworowi ofiary z młodych dziewic. Stary mag i jego młody uczeń Galen (Peter MacNicolPeter MacNicol) muszą zgładzić smoka, aby uchronić życie królewskiej...
W drugiej części filmu, Rufus poznaje piękną i zwinną Cat, która ma za zadanie przejąć amulet chłopca. Rufus nie wie jednak, że dziewczyna skrywa pewną tajemnicę, o której próbują powiedzieć mu Manny i Paige, jednak ten im nie wierzy. Wkrótce paczka przyjaciół będzie musiała...
Manny przenosi się do nowej szkoły i chciałby mieć więcej przyjaciół. Kiedy zakłada swojemu psu Rufusowi specjalną obrożę, ten zamienia się w chłopca. Ogromna popularność Rufusa wystawia ich przyjaźń na próbę.
Callan posiadający potężny amulet, sprzymierzony z niemalże armią dzielnych śmiałków uzbrojonych po zęby w karabiny oraz grupą seksownych dam, walczy z okrutnymi Meksykanami i złymi Brytolami.
Doktor Anton Mordrid to szlachetny czarodziej strzegący rodzaju ludzkiego przed zakusami zła. Jego wrogiem jest złowieszczy Kabal, pragnący przejąć panowanie nad Ziemią i jej mieszkańcami. Mordrid czekał na swego wroga 100 lat. Zna go dobrze, razem się wychowywali. Później ich drogi...
Podczas wakacji ze swoim niemieckim chłopakiem Selma musi zmierzyć się z brutalną prawdą o wojnie w Bośni i konsekwencjami etnicznej czystki, jaka dotknęła jej rodzinę.
