Bohaterem filmu jest amerykański inżynier marynarki, Howard Graham (Joseph Cotten), który, będąc wraz z żoną na zagranicznej konferencji, dowiaduje się, że Gestapo wydało na niego wyrok śmierci. W sekrecie przed swoją małżonką ucieka z hotelu, w którym wspólnie przebywają, i...
Parodia kina szpiegowskiego. Agent o kryptonimie OSS 117 zostaje wysłany do Afryki. Ma wesprzeć prezydenta Bambę, nękanego przez rebeliantów. Okazuje się, że rebeliantami dowodzi żona prezydenta.
Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił...
