Prezydent USA Priece wysyła do Japonii Townsenda Harrisa, aby ten służył w pierwszym w tym kraju Konsulacie Generalnym. Wkrótce Harris odkrywa wrogość Japończyków, ale także zakochuje się w pewnej Geishy
Alex Fayard, znany twórca i znawca kryminałów jedzie do Kioto promować swoją najnowszą książkę. W czasie pobytu w Japonii autor zaczyna miewać niespokojne sny i odbierać niepokojące telefony. Spotykając Tamao, gejszę twierdzącą, że jest prześladowana przez Shundei Oe, tajemniczego...
