Uciekając przed trudną sytuacją rodzinną, Eiko, bardzo młoda dziewczyna, zostaje uczennicą Miyoharu, weteranki gejsz. Obie, zdeterminowane, by zachować zawodową uczciwość, muszą stawić czoła egoizmowi i ambicjom kilku drobnych osób.
Japonia, XIX wiek. Zatoichi (Takeshi Kitano) to niewidomy tułacz, który zarabia na życie, uprawiając hazard i dorabiając jako masażysta. Ale za tą fasadą kryje się Zatoichi-mistrz miecza, obdarzony błyskawicznym refleksem i cięciami zapierającymi swą precyzją dech w piersiach....