W tym nominowanym do Nagrody Akademii klasyku, Audrey Hepburn i Fred Astaire łączą swoje ogromne talenty wokalne i taneczne, wcielając się w bohaterów ponadczasowego musicalu. Gdy właścicielka magazynu mody oraz jej główny fotograf - Dick Avery - upatrują sobie pewną księgarnię jako...
Czarodziejskie przygody, miłość, męstwo i zachwycająca muzyka Czajkowskiego w najlepszym wykonaniu. W cudowny wieczór wigilijny na 11-letnią Klarę czeka tajemniczy podarunek: żołnierzyk - Książe Dziadek do Orzechów. Wraz z nim dziewczynka odbywa fascynującą podróż do Królestwa...
Jakub to dobry, lecz biedny chłopiec, który pomaga rodzicom na rynku sprzedawać warzywa. Pewnego dnia na targu pojawia się czarownica, która wabi chłopca łakociami i innymi dobrami, by tylko zdobyć jego duszę. Nieprzekupny chłopiec wymyka się czarownicy, lecz ta rzuca na niego klątwę....