Frodo i Sam zmierzają w stronę Góry Przeznaczenia, a ich śladem podąża stwór Gollum. Tymczasem Gandalf oraz pozostali członkowie Drużyny Pierścienia stają do wielkiej walki z mrocznymi siłami Saurona.
Joe przyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć życie na własny rachunek. Wkrótce zostaje okradziony z pieniędzy, znika też jego skromny dobytek. W jednym z obskurnych i zaniedbanych domów znajduje mieszkanie. Okazuje się, że prócz niego w lokalu rezyduje kilka tysięcy karaluchów,...
Uzdolniony wiolonczelista Daigo Kobayashi po rozwiązaniu orkiestry pozostaje bez pracy. Postanawia sprzedać wiolonczelę i wraz z żoną Miką opuścić Tokio. Po przeprowadzce do rodzinnego miasteczka Daigo rozgląda się za nowym zajęciem. Udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do agencji...
