Na jarmarku spotykają się przedstawiciele dwóch prosperujących kubańskich kołchozów - Galina Pierieswietowa i Gordiej Woron. Kochają się, ale ukrywają swoje uczucia, bo są dawnymi konkurentami - celem każdego z nich jest doprowadzić swój kołchoz do zwycięstwa.
Mimo wielu przeszkód, szesnastoletni Jamie ma odwagę podążać za swoim nietypowym marzeniem. Ta niezwykła, oparta na faktach historia dała początek hitowemu musicalowi.
1874 rok, Edynburg. Jack przychodzi na świat bardzo mroźnego dnia. Kiedy serce chłopca przestaje bić z zimna, zostaje zastąpione mechanizmem zegarowym.
