W lutym 1942 roku australijska marynarka wojenna ewakuuje Salamaua w obliczu japońskiej inwazji. Komandor Frank Houghton zmusza swojego starego przyjaciela, Amerykanina zamieszkującego wyspy Pacyfiku, Waltera Ecklanda, aby ten został alianckim strażnikiem wybrzeża. Houghton zabiera Ecklanda,...
Bugs dopływa do wyspy Bingzi-Bangzi. Dostrzega go gorylica, która traktuje królika jak dziecko i chce adoptować, jednak jej partner nie jest z tego zadowolony.
Gdzieś na dalekich morzach południowych straszny krwawy pirat Swen napadł na statek kapitana Efraima Langstrumpfa, a jego samego uwięził w wysokiej baszcie na bezludnej wyspie. Kapitan pisał listy do swojej córki i starym zwyczajem wrzucał je w butelce do wody. Jeden z listów dotarł do...