Bugs dopływa do wyspy Bingzi-Bangzi. Dostrzega go gorylica, która traktuje królika jak dziecko i chce adoptować, jednak jej partner nie jest z tego zadowolony.
Koniec XIX wieku. Paryż. Paul Gauguin jest maklerem giełdowym. Ma on kochającą żonę i czwórkę dzieci. Jednak największą jego pasją jest jednak malarstwo. I oto pewnego dnia postanawia poświęcić się mu całkowicie. Kiedy rodzina popada w ubóstwo, żona wyjeżdża z dziećmi do...