Epizod z życia Moriego (Tsutomu Yamazaki), ekscentrycznego artysty malarza, który tworzy w swoim ogrodzie w otoczeniu owadów, ryby pływającej w stawie i kotów. W interakcje z ludźmi wchodzi raczej niechętnie, poza żoną (Kirin Kiki) niewiele osób ma z nim kontakt. Wzmacnia to tylko...
Paryż. Historia miłosna 25-letniego malarza jugosłowiańskiego, Dragana (Sergej Trifunovic) i paryżanki w tym samym wieku, Jeanne (Élodie Bouchez). Ich spotkanie, ich pierwsza noc, ich szczęście. Aż do dnia, w którym dowiadujemy się, że sytuacja Dragana we Francji jest nieuregulowana....
