Starzejący się artysta Bradley Morahan przechodzi kryzys twórczy. Czuje się zmęczony i wypalony. Pewnego dnia postanawia porzucić kosmopolityczny Nowy Jork i osiedlić się na malowniczej wyspie na skraju Wielkiej Rafy Koralowej. Chce odpocząć od zgiełku wielkiego miasta i nabrać dystansu...
Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.
Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami obejmującymi trzy epoki niemieckiej historii, opowiada historię młodego studenta Akademii Sztuk Pięknych Kurta, który zakochuje się z wzajemnością w swojej koleżance Ellie. Na drodze uczuciu staje ojciec dziewczyny, szanowany lekarz, profesor Seeband....
