Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
Leolo, dojrzewający wrażliwy nastolatek, mieszka wraz ze swą ekscentryczną rodziną w rozpadającej się ruderze na obrzeżach Montrealu. Jego dziadek jest lubieżnym starcem, ojciec spędza całe godziny w ubikacji, zaś dwie siostry z dnia na dzień tracą kontakt z rzeczywistością, by...
