Młody, nieokrzesany Lucas żyje w ultrakatolickim domu wraz ze swoją ciocią, która zaopiekowała się nim po śmierci jego rodziców. Pojawienie się pod tym samym dachem nieznanego dotąd kuzyna - Mario, który właśnie wyszedł z więzienia, wywróci świat Lucasa do góry nogami. Co okaże...
Dwóch dorastających kuzynów Navajo z różnych światów nawiązuje więź podczas letniego wypasu owiec na ranczu babci w Arizonie, jednocześnie dowiadując się więcej o przeszłości swojej rodziny i o sobie.
Kuzyni Jane (Maureen O'Sullivan) wyruszają do Afryki i starają się ją ściągnąć do Anglii aby zasiadła na tronie imperium zmarłego ojca. Mężczyźni proszą o pomoc kapitana Fry'a (John Buckler), który z chęcią organizuje całą ekspedycję. Po wielu dniach rejsu i ogromnych trudach...
