Belgradzki podróznik przywozi z dalekiego wschodu flet, który okazuje się być zakażony zarazkami czarnej ospy (ospa prawdziwa) - epidemicznej, śmiertelnej choroby o gwałtownym przebiegu. Chorzy oraz ci z którymi mieli kontakty odizolowani zostają od świata w jednym z belgradzkich...
Belgrad, lato 1991 r. Jugosławia się rozpada. Gavran nie może uzyskać prawa jazdy, ponieważ jest daltonistą. Kradnie więc ciężarówkę i rusza w podróż przez umierającą w konwulsjach Jugosławię.
Paryż. Historia miłosna 25-letniego malarza jugosłowiańskiego, Dragana (Sergej Trifunovic) i paryżanki w tym samym wieku, Jeanne (Élodie Bouchez). Ich spotkanie, ich pierwsza noc, ich szczęście. Aż do dnia, w którym dowiadujemy się, że sytuacja Dragana we Francji jest nieuregulowana....
