Po śmierci Hansuke Muraia Sanshiro (Susumu Fujita) przybywa do Jokohamy, gdzie staje się świadkiem pojedynku między dawnym uczniem Muraia a amerykańskim bokserem. Po powrocie do mistrza Sanshiro niespodziewanie zostaje wyzwany przez dwóch podopiecznych Higakiego (Ryunosuke Tsukigata),...
Wiek XIX. Japonia. Wśród istniejących i powstających szkół sztuk walki coraz większą rolę zaczyna odgrywać dżudo -sztuka walki stworzona na bazie dżu-dżitsu przez Shogoro Yano. Jednak żeby sztuka ta była wiodąca wśród wielu innych musi być godnie reprezentowana i propagowana...
Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
