Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Chiny, lata dwudzieste XX wieku. Po śmierci ojca, dziewiętnastoletnia Song Lian zmuszona jest poślubić Chen Zuoqiana – głowę wpływowej rodziny. Pięćdziesięcioletni Chen ma już trzy żony, każda z nich mieszka w oddzielnym domu na terenie wielkiego zamku. Żony zaciekle ze sobą...
Rok 1840 to czasy żaglowców i piratów. Jack Stuart jest kapitanem statku handlowego, jednak pewnego dnia rozbija się. Od śmierci ratuje go niejaka Loxi Claiborne, w której się zakochuje. Razem podróżują do Charleston, gdzie ona będzie świadczyć, iż był to wypadek, dzięki temu Stuart...
