Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza...
Arystokrata Andrew Wyke (Laurence Olivier), autor popularnych powieści kryminalnych, zaprasza do swojego domu Milo Tindle'a (Michael Caine), playboya, który jest właścicielem kilku dobrze prosperujących salonów piękności dla kobiet. Wyke oświadcza zdumionemu Milo, że wie o jego romansie...
