Jest rok 1952. Charlie Holliday (Barry Pepper) jest pewnym siebie pilotem, który nie widzi nic oprócz siebie samego. W czasie rutynowej roboty Charlie bierze na pokład chorą kobietę Kanaalaq (Annabella Piugattuk) i w dwójkę planują powrót do domu. W czasie lotu mają jednak problemy z...
Spalding Gray – aktor, pisarz, scenarzysta – przez 81 minut siedzi za biurkiem i opowiada o Azji Południowo-Wschodniej, którą odwiedził przy okazji pracy na planie słynnego filmu Rolanda Joffé Pola śmierci. Mówi o historii, polityce, narkotykach, nocnym życiu Bangkoku. Jego opowieści...