Zesłani do obozu reedukacyjnego Luo i Ma, zaprzyjaźniają się z wnuczką krawca. Zakochany w niej Luo ofiarowuje jej prozę Balzaca. Pod wpływem tej lektury Krawcówna przechodzi metamorfozę.
Skrzypaczka Jess, której pasja wygasła, jedzie na Boże Narodzenie do Wiednia. Tam dzięki amerykańskiemu dyplomacie i jego dzieciom odnajduje inspirację, której jej brakowało. Występują Sarah Drew i Brennan Elliott.
Kontynuując historię Antoine Doinela, Truffaut pokazuje losy jego świeżego małżeństwa z Christine. Znany z "400 batów" i "Skradzionych pocałunków" bohater jak może broni się przed małą stabilizacją w ramach związku, rzuca więc nudne zajęcie kolorowania kwiatów i podejmuje pracę...
Nauczycielka francuskiego w liceum daje swojej klasie zadanie domowe bazujące na prawdziwej historii. Opowiada ona o terroryście, który podłożył bombę w bagażu swojej ciężarnej dziewczyny, mającej za chwilę udać się w podróż samolotem. Zadanie ma silny wpływ na jednego z uczniów,...
