Zesłani do obozu reedukacyjnego Luo i Ma, zaprzyjaźniają się z wnuczką krawca. Zakochany w niej Luo ofiarowuje jej prozę Balzaca. Pod wpływem tej lektury Krawcówna przechodzi metamorfozę.
Chiny, lata osiemdziesiąte XX wieku. W małej mieścinie w górach dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, którego ofiarą jest niedawno przybyły do wioski La Hong (Ailei Yu). Jego głuchoniema żona (Yueting Lang) zostaje sama z dwójką małych dzieci. Władze wioski nie chcą zawiadamiać...
Zimą 1979 roku trupa teatralna w Fenyang wystawiła sztukę gloryfikującą Mao Zedonga. Życie Minlianga i jego towarzyszy kręciło się wokół występów i rodzących się romansów. Wiosną 1980 roku drobne zmiany stopniowo zaczęły wpływać na życie trupy teatralnej: muzyka pop, trwała...
