Adaptacja klasycznej powieści Rudyarda Kiplinga, której bohaterem jest Mowgli, chłopiec porzucony w dżungli. Znajduje go pantera i zanosi do wilczej rodziny, która przygarnia go zapewniając mu bezpieczeństwo, opiekę i miłość. Jednak kiedy pojawia się złośliwy tygrys zagrażający...
Kłapouchy jest ponury, jak zwykle, ale teraz jakoś szczególnie. Jego urodziny powinny się właśnie odbywać, ale wygląda na to, że wszyscy zapomnieli o tym ważnym dla Kłapouchego dniu. Nie rozweseliło go nawet "przypadkowe" wepchnięcie do rzeki przez Tygryska. W międzyczasie Puchatek...
Pewnej nocy osierocony Balmani ratuje małego tygryska przed bezlitosnymi kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między Balmanim i młodym tygryskiem Pimi...
