Początek lat 30. XX w. Nowojorska dziennikarka, Polly Perkins, wpada na trop tajemniczej sprawy. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie sześciu niemieckich uczonych. Przy życiu pozostaje geniusz nauk ścisłych, doktor Totenkopf, który planuje zniszczenie świata. Tymczasem na ulice...
W XXI wieku komputery zastępują ludzi już prawie w każdej dziedzinie. Nick James, były gliniarz, opuszcza służbę po tragicznej śmierci partnera. Poczucie winy spycha go w otchłań alkoholowego nałogu. Teraz pracuje jako dozorca w laboratorium zaawansowanej technologii. Trwają tam prace...
