Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.
Film składa się z dwóch części. Akcja pierwszej rozgrywa się w XVII-wiecznych Włoszech w obozie kanibali. Akcja drugiej toczy sie we współczesnych Niemczech Zachodnich. Jej bohaterem jest młody mężczyzna, syn przemysłowca, który odczuwa erotyczny pociąg jedynie do świń. "Chlew"...
