Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...
Na sennej farmie mama lisica i jej pięć młodych lisków zaprzyjaźniają się z dziećmi i innymi zwierzakami. Życie utrudnia im jednak pewien podstępny ryś.
