Na sennej farmie mama lisica i jej pięć młodych lisków zaprzyjaźniają się z dziećmi i innymi zwierzakami. Życie utrudnia im jednak pewien podstępny ryś.
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...
