William Franklin otrzymuje pracę nauczyciela w katolickim zakładzie poprawczym. Mężczyzna za wszelką cenę chce zmienić zasady rygorystycznego traktowania chłopców.
Amerykanin szuka w mieście Ho Chi Minh córki, którą to spłodził podczas wojny. Poznaje Woody`ego, dziecko będące ulicznym sprzedawcą, a kiedy jego towar znika, uważa, że to żołnierz go zabrał. Woody szuka go. Hai, jedzie do Lan, hotelowej dziewczyny na telefon. Szybko zakochuje się w...
