Dyplomata, oszust, agent Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przemytnik narkotyków – to tylko kilka określeń Francisco Paesy, człowieka, który zdołał oszukać cały kraj.
Bohaterką jest czterdziestoletnia pisarka melodramatycznych powieści, której życie jest odległe od sentymentalnych szablonów, mąż jej unika, przyjaciółka oszukuje, rodzina żeruje na jej zarobkach. Gdy wreszcie mąż domaga się rozwodu, bohaterka staje przed największą próbą jej...
Gdy Hiszpania wycofuje się z ostatnich kolonii, zmęczeni żołnierze z tej wyspy angażują się w długie, brutalne i czasami dosyć dziwne starcia z filipińskimi powstańcami.