Dyplomata, oszust, agent Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przemytnik narkotyków – to tylko kilka określeń Francisco Paesy, człowieka, który zdołał oszukać cały kraj.
Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy...
Przerażające wizje pewnej nastolatki przybierają na sile, gdy jej przyjaciel znajduje sobie dziewczynę, a jego agresywny ojciec ginie w dziwnych okolicznościach.