Thor (Chris Hemsworth) to potężny, lecz niezwykle arogancki wojownik. Jego działania doprowadzają do zaostrzenia zażegnanego niegdyś konfliktu. Jego ojciec, Odyn (Anthony Hopkins), najwyższy spośród bogów, poirytowany zachowaniem syna wyrzuca go z Walhalli i zmusza do zamieszkania...
Pod koniec 1700 roku, David Robinson (Richard Harrison), młody potomek arystokratycznej rodziny i oficer brytyjskiej marynarki, służy pod dowództwem kapitana Redwaya (Roldano Lupi). Pewnego dnia wpada w kłopoty i zostaje skazany na śmierć. Udaje mu się uciec w towarzystwie holenderskiego...
O'Haru zakochuje się w człowieku o niższej pozycji społecznej. Ich miłość zostaje odkryta, a Oharu i jej rodzina wygnani. Dla kobiety rozpoczyna się życie wypełnione smutkiem i upokorzeniami.
W wyniku wywołanej czarami burzy rozbija się statek z władcami Neapolu i Mediolanu. Rozbitkowie trafiają na wyspę rządzoną przez Prosperę, prawowitą księżną lombardzkiego miasta, a zarazem Czarodziejkę.