Chicago. Czarnoskóra narkomanka Khaila Richards (Halle Berry) porzuca swojego nowo narodzonego synka, Isaiaha. Przemarznięte i wygłodzone niemowlę zostaje znalezione na śmietniku...
Gdy kochanka José ginie w napadzie na sklep jubilerski, ten nieśmiały mężczyzna rozpoczyna romans z Aną, właścicielką kawiarni, nieświadomą jego prawdziwych intencji.
Gwiazda nagrań myśliwskich (Josh Brolin) próbuje zbliżyć się do swojego dwunastoletniego syna podczas wyprawy w dzicz. Kłopot w tym, że rodzinnych więzi nie da się utworzyć siłą.
