"Don't Drink the Water" to filmowa adaptacja sztuki z roku 1969 (z Jackie Gleason) wyreżyserowana i zagrana przez Allena. Wciela się on w Waltera Hollandera, sprzedawcę z New Jersey, który zabiera swoją rodzinę na wakacje do fikcyjnego kraju w Europie Wschodniej. Problemy zaczynają się z...
Ivo Salvini (Roberto Benigni) zostaje wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił z powodu obsesji na punkcie księżyca. Stara się uwieść ponętną Aldine, jednak kobieta pozostaje obojętna na jego zaloty. Zawód miłosny potęguje fakt, iż Ivo zaczyna utożsamiać swą wybrankę...
