Druga połowa lat 70. XX wieku. Kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, na czele z charyzmatycznym i niezdyscyplinowanym Siczką, postanowiło zostać punkami i grać punk rocka. Na początek wysyłają do Radia Wolna Europa list z prośbą o więcej „muzyki wolnych ludzi” na antenie. List...
W 1936 roku, do sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Zakopanem, trafia nowa dziewczynka, Natalia (Elżbieta Karkoszka). Bardzo szybko orientuje się w nowej, ponurej rzeczywistości przepełnionej agresją, przemocą, ciężką pracą i surowymi karami.
