Film opowiada o podkrakowskiej wsi, która walczy o przetrwanie przygnieciona ciężarem długów zaciągniętych przez przesadnie ambitnego włodarza. Wójt Kulig przeżył niegdyś osobistą tragedię - stracił ukochanego syna, słynnego rajdowca Janusza Kuliga, z którym wiązał wielkie...
Giuseppe ma imię po Giuseppe Di Matteo i podobnie jak on pewnego dnia znika w tajemniczych okolicznościach pod koniec dnia spędzonego w towarzystwie Luny. Dziewczyna nie daje za wygraną, wchodząc w konfliktowe sytuacje zarówno z rodziną, jak i szkolnymi kolegami, a nawet z najlepszą...