Joe Owens (Sam J. Jones) pracuje w wydziale zabójstw policji w Las Vegas. Wraz z grupą młodych niedoświadczonych policjantów z innego wydziału próbuje rozwiązać zagadkę serii tajemniczych morderstw. Owens'owi jednak nie podoba się sprawa, do której go przydzielono.
Rok 1975. Władze Indonezji przygotowują się do inwazji na Timor Wschodni. Korespondent wojenny Roger East przybywa do azjatyckiego kraju. Do przyjazdu skłonił go José Ramos-Horta - obdarzony charyzmą członek rządu timorskiej republiki. Roger dowiaduje się o zaginięciu pięciu...
Wracając do domu z podróży służbowej, aby odkryć zaginięcie żony, mężczyzna zagłębia się coraz głębiej w surrealistyczny kalejdoskop niedopieczonych tropów, uwodzenia, oszustwa i morderstwa. Czy ktoś w budynku coś wie?