W pewien pochmurny listopadowy poranek, w wypadku samochodowym giną kobieta i jej pięcioletnia córka Audrey Rose Hoover. Dwie minuty później na świat przychodzi Ivy Templeton. Mijają lata, zbliża się dzień jedenastych urodzin Ivy. Dziewczynkę znów nawiedzają senne koszmary, tym razem...
Stephen Koenig trafia do zakładu psychiatrycznego na obserwację, po tym jak próbował powiesić kelnerkę Emily Winton. Szaleniec twierdzi, że przed stu laty Emily - w poprzednim wcieleniu - sprawiła, że został oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił, i zginął na szubienicy....
Nowa wersja opowieści o słynnym uwodzicielu. Tym razem uwodzi kobieta. Pewna bogata dama zaprasza do siebie młodego, skromnego księdza. Pragnie opowiedzieć mu o swoich zbrodniach jakie popełniła w przeszłości.
Dr. Benjamin Marris (David Duchovny) prowadzi ustabilizowane życie u boku żony Hannah (Lili Taylor), w której jest zakochany bez pamięci. Razem wychowują nastoletnią córkę Samantę (Olivia Thirlby), która przechodzi właśnie okres buntu i widzi wiele powodów, dla których z rodzicami...
Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
