Charlie Colletto (Marcello Mastroianni) jest gangsterem z Mediolanu. Ma obsesję na punkcie rudowłosej Pupy (Sophia Loren), która przypomina mu Ritę Hayworth, w której kochał się w młodości. Pupa ma go dość i próbuje wykorzystać jego kłopoty, aby się go pozbyć.
Zakończywszy długoletni związek, Amerykanin Simon (Brady Corbet) wybiera się w podróż do Francji, aby na spokojnie przemyśleć swoje życie. Wykształcony, przystojny i pozornie sympatyczny mężczyzna przemierza bezcelowo paryskie ulicy, aż przypadkowo trafia do salony seksu, gdzie poznaje...
